近期，存儲產(chǎn)品DDR4（第四代雙倍速率同步動態(tài)隨機存取存儲器）價格快速上漲，受到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界人士關(guān)注。從多名經(jīng)銷商和分析師處了解到，連日來DDR4的價格漲幅超出市場預(yù)期。“價格跳漲，每天報價都不同，我暫時很難拿到貨?！痹谏钲谌A強北電子市場某經(jīng)銷商蔡凱表示。
盤古智庫（北京）信息咨詢有限公司高級研究員余豐慧表示：“DDR4近期價格漲幅顯著，8GB和16GB規(guī)格的DDR4現(xiàn)貨近期出現(xiàn)單日價格上漲近8%，這是較為罕見的?？焖贊q價的原因，主要是國際原廠逐步削減甚至停產(chǎn)DDR4，市場上DDR4供應(yīng)減少，而需求并未隨之降低，供需失衡所致?！?/p>
“市場真空”帶來戰(zhàn)略機遇
近日，在A股存儲賽道上市公司的互動平臺上，DDR4價格漲勢成為投資者提問的焦點。東芯半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“東芯股份”）在回應(yīng)投資者關(guān)切時進行了剖析。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“國際三大原廠——三星、SK海力士、美光，產(chǎn)能持續(xù)向DDR5（第五代雙倍速率同步動態(tài)隨機存取存儲器）、LPDDR5x及HBM（高頻寬存儲器）等高性能存儲領(lǐng)域傾斜，形成顯著的市場真空?！?/p>
根據(jù)集邦咨詢顧問（深圳）有限公司調(diào)研報告，第二季度個人電腦DDR4模組的合約價預(yù)計將比第一季度增長13%至18%，漲幅較此前估計的3%至8%明顯擴大；第二季度服務(wù)器DDR4模組價格漲幅則由此前估計的較第一季度增長5%至10%，上修為18%至23%。
為什么漲價的是DDR4？智帆海岸機構(gòu)首席顧問、資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀察家梁振鵬表示：“目前客戶如果向DDR5切換，對部分應(yīng)用領(lǐng)域來說容量太大，而DDR3又無法支持所需容量，DDR4則成為需求焦點。尤其是工業(yè)控制系統(tǒng)、汽車電子基礎(chǔ)模塊等領(lǐng)域，仍對DDR4有較強的需求。”
從2016年開始，DDR4技術(shù)進入成熟期并成為市場的主流技術(shù)。而當(dāng)下正處于DDR5技術(shù)市場滲透率提升的窗口期。梁振鵬進一步表示：“從DDR4的生命周期來看，它問世已經(jīng)超過10年，目前或進入產(chǎn)品生命周期的后期階段。不過，根據(jù)市場的實際需求，它依然在許多領(lǐng)域中發(fā)揮著重要的作用。未來幾年，DDR4仍將在一些場景中使用?！?/p>
上市公司緊抓發(fā)展機遇
面對市場缺口，瀾起科技股份有限公司（以下簡稱“瀾起科技”）、深圳市江波龍電子股份有限公司（以下簡稱“江波龍”）等具備DDR4相關(guān)產(chǎn)品出貨能力的上市公司迎來市場機遇。例如，瀾起科技的DDR4及DDR5內(nèi)存接口芯片廣泛應(yīng)用于國際主流內(nèi)存、服務(wù)器和云計算領(lǐng)域，并占據(jù)全球市場的重要份額。江波龍DRAM產(chǎn)品以DDR4、DDR5為主，涵蓋了LPDDR及DDR內(nèi)存條等主流產(chǎn)品。
一些上市公司緊抓本輪海外企業(yè)退出節(jié)點的機遇，爭取更多市場份額。東芯股份目前在標(biāo)準(zhǔn)的DDR3、DDR4以及低功耗的產(chǎn)品系列上都有相應(yīng)的規(guī)劃，不僅在產(chǎn)能端逐步拓展，而且在客戶端也逐步發(fā)力。
從長期的產(chǎn)業(yè)趨勢來看，DDR4逐步向DDR5切換。頭部企業(yè)同時牢牢把握DDR5迭代升級的產(chǎn)業(yè)機遇，在DDR5產(chǎn)品領(lǐng)域保持領(lǐng)先。例如，瀾起科技是內(nèi)存接口芯片行業(yè)的領(lǐng)跑者和DDR5RCD芯片國際標(biāo)準(zhǔn)的牽頭制定者，2024年公司DDR5內(nèi)存接口芯片出貨已超過DDR4內(nèi)存接口芯片。公司方面相關(guān)負(fù)責(zé)人在券商策略會上表示：“受益于AI產(chǎn)業(yè)趨勢的推動，以及內(nèi)存接口行業(yè)的迭代規(guī)律，預(yù)計今年DDR5內(nèi)存接口芯片的需求及滲透率較2024年大幅提升?！?/p>
余豐慧表示：“由于國際原廠騰出巨大市場空間，為我國廠商發(fā)展創(chuàng)造了機遇。已經(jīng)在DDR4市場中占據(jù)一席之地的公司，以及能夠迅速調(diào)整生產(chǎn)線以滿足市場需求的公司，有望因價格上漲和轉(zhuǎn)單效應(yīng)受益。同時，相關(guān)企業(yè)需把握產(chǎn)品迭代紅利，掌握下一代產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢。”
（來源：證券日報網(wǎng)）
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