近日，中信證券、中信建投證券、中國銀河證券等9家券商宣布發(fā)行首期科創(chuàng)債，眾多機(jī)構(gòu)投資者踴躍參與。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，券商發(fā)行科創(chuàng)債既能為科創(chuàng)企業(yè)破解融資困局，還能助力券商突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)瓶頸搶占科技金融賽道，錨定債券市場(chǎng)“科技板”，科創(chuàng)債有望推動(dòng)金融與科技的深度融合。
投資者認(rèn)購熱情高漲
近日，中信證券、中國銀河證券、東方證券、華泰證券、中信建投證券、平安證券、招商證券、華福證券、國泰海通等9家券商首期科技創(chuàng)新債券發(fā)行塵埃落定。
從發(fā)行規(guī)?？?，招商證券本期債券發(fā)行30億元，規(guī)模在首批券商科技創(chuàng)新債券中居首。平安證券發(fā)行10億元科技創(chuàng)新公司債券。華福證券在上交所簿記發(fā)行5億元科技創(chuàng)新公司債。
從發(fā)行票面利率看，國泰海通本期發(fā)行債券品種二的票面利率最高，達(dá)到2.10%。中信證券科技創(chuàng)新公司債品種一的票面利率為1.67%，在首批發(fā)行的債券中票面利率最低。此外，中信建投證券、東方證券發(fā)行債券票面利率為1.69%；華泰證券為1.71%；中國銀河證券、招商證券、平安證券為1.75%；華福證券為1.83%。
對(duì)于上述券商發(fā)行的首期科創(chuàng)債，投資者表現(xiàn)出積極的參與熱情。東方證券表示，本期債券市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，獲得投資者廣泛參與，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)超8倍。上交所官網(wǎng)顯示，包括招商證券、東方證券等多家券商均發(fā)布了延長簿記建檔時(shí)間的公告。
募集資金精準(zhǔn)投向硬科技
從已披露的募集說明書看，上述券商明確表態(tài)，將把募集資金精準(zhǔn)投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，彰顯其在服務(wù)科創(chuàng)領(lǐng)域的積極擔(dān)當(dāng)。
多數(shù)券商投向科創(chuàng)領(lǐng)域的募集資金比例高達(dá)70%。例如，東方證券本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，不低于70%募集資金將用于投向科創(chuàng)領(lǐng)域或?qū)Πl(fā)行前12個(gè)月內(nèi)的科創(chuàng)領(lǐng)域相關(guān)投資支出進(jìn)行置換；中信建投證券本期債券募集資金不低于70%將投向科創(chuàng)領(lǐng)域，旨在為科創(chuàng)企業(yè)股權(quán)和債權(quán)融資提供低成本和穩(wěn)定的資金支持。
“股債基”聯(lián)動(dòng)是本次券商科創(chuàng)債募集資金用途的一大特征。比如，平安證券本期債券募集資金將通過股權(quán)、債券、基金投資等形式專項(xiàng)支持科創(chuàng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)；國泰海通本期債券募集資金將主要用于通過股權(quán)、債券、基金投資等形式專項(xiàng)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在業(yè)內(nèi)人士看來，券商發(fā)行科創(chuàng)債是科創(chuàng)企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)的一場(chǎng)雙向奔赴。華福證券相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，借助科創(chuàng)債發(fā)行，券商推動(dòng)資金向科創(chuàng)領(lǐng)域聚集，能夠助力科創(chuàng)企業(yè)破解融資困局，并找到匹配行業(yè)特性的長期穩(wěn)定資金；同時(shí)，科創(chuàng)債發(fā)行有助于券商在金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)宗旨引領(lǐng)下，不斷挖掘新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)瓶頸，搶占科技金融賽道。
打造科技與金融深度融合新生態(tài)
招商證券表示，新增證券公司等金融機(jī)構(gòu)作為科創(chuàng)債發(fā)行主體，是交易所債券市場(chǎng)豐富科創(chuàng)領(lǐng)域融資層次、促進(jìn)資本市場(chǎng)與科技創(chuàng)新深度融合、推動(dòng)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。
“債市‘科技板’不僅是融資工具的迭代，更是金融支持科技戰(zhàn)略的制度性抓手?！比A安證券副總經(jīng)理張建群稱，在資金用途上，科創(chuàng)債更強(qiáng)調(diào)聚焦研發(fā)、并購及創(chuàng)新投資等場(chǎng)景，將真正實(shí)現(xiàn)金融與科技的深度融合。
“未來，科創(chuàng)債有望成為‘科技—產(chǎn)業(yè)—金融’良性循環(huán)的核心樞紐?！敝行抛C券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明說。
（來源：上海證券報(bào)）
掃一掃分享本頁
