數(shù)據(jù)來(lái)源：公司年報(bào)；單位：人民幣千元，%;括號(hào)為負(fù)值
廣州銀行2024年貸款和墊款情況
近日，廣州銀行再度公布了一份營(yíng)收與凈利雙雙下滑的年報(bào)。相較于上一年，該行2024年的營(yíng)收降幅擴(kuò)大至13.86%，凈利潤(rùn)降幅更是大幅攀升至66.47%。而利息凈收入作為廣州銀行營(yíng)業(yè)收入的核心構(gòu)成部分，在2024年滑落至百億元以下，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益也明顯下滑，業(yè)務(wù)發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)。
營(yíng)收凈利再度雙降
“受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)凈息差持續(xù)收窄等因素影響，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.85億元，同比降幅13.86%，凈利潤(rùn)10.12億元，同比降幅66.47%。”廣州銀行在年報(bào)中披露。數(shù)據(jù)顯示，該行2024年不僅營(yíng)收凈利再度雙降，且降幅較上年進(jìn)一步擴(kuò)大，2023年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入160.03億元，降幅為6.71%；凈利潤(rùn)為30.17億元，降幅為9.64%。
事實(shí)上，截至2024年，廣州銀行凈利潤(rùn)已連續(xù)4年下降。此前發(fā)布的年報(bào)顯示，2022年該行凈利潤(rùn)為33.39億元，同比減少7.62億元；2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41.01億元，同比下降7.93%。
從營(yíng)收結(jié)構(gòu)看，2024年，廣州銀行利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益等均明顯下滑。
談及利息凈收入，廣州銀行表示，2024年，該行以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為宗旨，積極服務(wù)“產(chǎn)業(yè)第一、制造業(yè)立市”“百千萬(wàn)工程”等區(qū)域重大戰(zhàn)略部署，受貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率持續(xù)下行、廣東地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整等影響，該行貸款收益率下行幅度超過(guò)存款付息率壓降幅度，凈息差收窄，2024年實(shí)現(xiàn)利息凈收入96.67億元，比上年減少21.26億元，降幅為18.03%，凈息差為1.35%，比上年下降0.40個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，在行業(yè)凈息差降幅普遍收窄的背景下，廣州銀行2024年凈息差降幅卻有所擴(kuò)大，該行2023年度凈息差為1.75%，降幅為0.36個(gè)百分點(diǎn)。
非息收入方面，2024年，廣州銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為10.04億元，比上年減少2.28億元，降幅為18.52%。下降原因主要是受經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇影響，信用卡手續(xù)費(fèi)收入回落；投資收益為25.58億元，同比下降8.68%。
貸款增速“轉(zhuǎn)負(fù)”
繼上一年貸款增速降為個(gè)位數(shù)后，2024年廣州銀行貸款增速轉(zhuǎn)為負(fù)值。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，廣州銀行發(fā)放貸款和墊款總額（不含應(yīng)計(jì)利息，下同）4621.14億元，比上年減少29.45億元，降幅為0.63%。此前的2021年至2023年，廣州銀行發(fā)放貸款和墊款總額分別為3881.38億元、4485.34億元和4650.59億元，增幅分別為17.37%、15.56%和3.68%。
具體看，截至2024年末，廣州銀行的公司貸款及墊款為3049.95億元，比上年增加245.73億元，增幅8.76%；零售貸款為1571.20億元，比上年減少275.18億元，降幅14.90%。在零售貸款中，住房貸款、信用卡貸款、其他金額分別為333.89億元、704.42億元和532.89億元，同比變動(dòng)幅度分別為3.08%、-18.11%和-19.54%，在該行貸款和墊款總額中的占比分別為7.23%、15.24%和11.53%，除住房貸款占比提升，其他兩類占比均有所下降。針對(duì)零售貸款余額減少，廣州銀行表示“主要是優(yōu)化零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)所致”。
從總資產(chǎn)看，廣州銀行的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步提升，截至2024年末，該行資產(chǎn)總額為8548.05億元，同比增加230.78億元，增幅為2.77%。
同時(shí)，該行資產(chǎn)質(zhì)量有所改善。截至2024年末，廣州銀行不良貸款余額為85.25億元，同比減少9.86億元，降幅10.36%；不良貸款率為1.84%，同比下降0.21個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)不良貸款及不良率“雙降”；撥備覆蓋率為158.76%，較上年末的157.67%有所提升。不過(guò)，該行關(guān)注類貸款攀升，截至2024年末，其關(guān)注類貸款金額為229.21億元，關(guān)注類貸款占比為4.96%，較上年末的209.92億元和4.51%均有所增加。
資本補(bǔ)充壓力較大
IPO排隊(duì)候場(chǎng)多年，廣州銀行于今年年初按下了“終止鍵”。
深交所發(fā)行上市審核信息公開(kāi)網(wǎng)站顯示，今年1月17日，因廣州銀行股份有限公司、保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則（2024年修訂）》第六十二條，該所決定終止其發(fā)行上市審核。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年6月，廣州銀行的IPO申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理；全面注冊(cè)制落地后，2023年3月，深交所受理了廣州銀行IPO申請(qǐng)。
2024年，廣州銀行IPO兩度中止，先是3月31日因“IPO申請(qǐng)文件中記錄的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期，需要補(bǔ)充提交”被中止審核，該行于6月29日更新提交相關(guān)財(cái)務(wù)材料后審核狀態(tài)變更為“已受理”；8月27日，廣州銀行因“發(fā)行人需更換申報(bào)會(huì)計(jì)師”再次被中止審核，其此前聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所，因在奇信股份年報(bào)審計(jì)中未勤勉盡責(zé)，制作、出具的審計(jì)報(bào)告存在虛假記載等行為，被暫停從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)6個(gè)月；9月30日，該行又因財(cái)務(wù)資料過(guò)期，被要求補(bǔ)充提交；11月1日，廣州銀行更換了申報(bào)會(huì)計(jì)師。
公開(kāi)資料顯示，廣州銀行IPO擬發(fā)行不超過(guò)39.25億股人民幣普通股（A股）募資，預(yù)計(jì)融資金額為94.79億元，其發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。該行在去年6月29日披露的招股說(shuō)明書(shū)中表示：“除依賴自身利潤(rùn)留存等內(nèi)源方式補(bǔ)充資本外，本行通過(guò)發(fā)行資本債券等方式補(bǔ)充了資本，但隨著業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，資本補(bǔ)充壓力持續(xù)加大，現(xiàn)有資本補(bǔ)充渠道無(wú)法滿足本行長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展的資本需要。因此，本行有必要進(jìn)一步拓寬資本補(bǔ)充渠道，建立持續(xù)資本補(bǔ)充機(jī)制，以奠定本行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)，解決發(fā)展中的資本瓶頸問(wèn)題。”
在IPO終止、內(nèi)源資本增長(zhǎng)乏力的雙重困境下，廣州銀行無(wú)疑面臨著較大的資本補(bǔ)充壓力。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，廣州銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.61%、10.00%和9.10%，與2023年末的13.96%、10.13%和9.21%相比均有所下降。該行在2024年年報(bào)中表示：“本行資本管理以保持合理的資本充足率水平和杠桿率水平為目標(biāo)，強(qiáng)化資本約束，提高資本回報(bào)。通過(guò)內(nèi)生資本積累為主、外源性融資為輔的資本補(bǔ)充機(jī)制，持續(xù)滿足監(jiān)管要求與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有效提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。”
來(lái)源： 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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