站在試點工作開展10年的時間節(jié)點上，民營銀行發(fā)展情況備受關(guān)注。截至目前，19家民營銀行2024年年報已全部披露。整體來看，頭部、腰部、尾部機(jī)構(gòu)營收、利潤分化程度擴(kuò)大，但增收不增利成為普遍現(xiàn)象，在凈息差收窄等壓力下，民營銀行積極尋找業(yè)務(wù)增長第二曲線。
增收不增利
梳理民營銀行年報，鮮明的資產(chǎn)規(guī)模差異使得19家民營銀行可清晰地分為“頭部、腰部、尾部”不同層級。
頭部的微眾銀行、網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模分別為6517.76億元、4710.35億元，合計超1.1萬億元，比剩下17家資產(chǎn)規(guī)模之和還要多；其后是居于腰部的蘇商銀行、眾邦銀行、新網(wǎng)銀行，這3家銀行資產(chǎn)總額均介于1000億-1500億元，分別為1375.54億元、1235.31億元、1036.29億元；新安銀行、裕民銀行、華通銀行等資產(chǎn)規(guī)模均低于500億元。
從資產(chǎn)規(guī)模增速來看，2024年，微眾銀行資產(chǎn)規(guī)模增速達(dá)21.7%，位居19家民營銀行之首。去年引入國資股東的裕民銀行，資產(chǎn)規(guī)模增速達(dá)21.4%，排名第二。億聯(lián)銀行資產(chǎn)規(guī)模降幅達(dá)21.15%，降至408.22億元。三湘銀行資產(chǎn)規(guī)模降幅達(dá)10.46%，降至527.67億元。
營收方面，增收不增利現(xiàn)象較為普遍。2024年，網(wǎng)商銀行營收213.14億元，比上年增長13.7%，凈利潤31.66億元，比上年下滑24.67%；新網(wǎng)銀行營收63.7億元，保持增長，凈利潤（8.11億元）比上年減少19.7%；億聯(lián)銀行營收10.91億元，凈利潤下降；中關(guān)村銀行營收、凈利潤比上年分別下滑1.36%、11.29%；民商銀行凈利潤比上年下滑43.48%，凈息差收窄0.52個百分點至2.23%。
“從行業(yè)發(fā)展情況看，銀行凈息差持續(xù)收窄，民營銀行也不例外，且凈息差下降更快、幅度更大，從而出現(xiàn)增收不增利的情況。”郵儲銀行研究員婁飛鵬表示。
金融監(jiān)管總局披露數(shù)據(jù)顯示，2024年，民營銀行各季度凈息差分別為4.32%、4.21%、4.13%和4.11%，呈走低趨勢。凈息差收窄對負(fù)債成本管控要求更高。多家民營銀行加強(qiáng)自有渠道建設(shè)，提升自營存款規(guī)模，如振興銀行加強(qiáng)負(fù)債業(yè)務(wù)管理，提升自營能力，報告期末自營存款規(guī)模達(dá)175.19億元，占存款總額的80.99%，比重明顯提升。
求新求變
通過數(shù)字技術(shù)在線上進(jìn)行大批量獲客是此前民營銀行吸儲、放貸的“利器”，但近年來，隨著行業(yè)數(shù)字技術(shù)以及普惠金融服務(wù)能力普遍提升，民營銀行業(yè)務(wù)板塊客觀上受壓，求新、求變成為當(dāng)下的重要著力點。
業(yè)務(wù)方面，2024年，微眾銀行獲批在香港設(shè)立科技子公司——微眾科技有限公司，微眾銀行行長李南青任董事長。在2025年微眾科技有限公司揭牌儀式上，李南青表示，微眾科技將把香港總部建成服務(wù)全球的銷售中心、交付中心和創(chuàng)新中心，并積極參與粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，助力深港經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展和香港國際金融中心地位的鞏固及提升。對此，2024年年報亦有映照——該行組織架構(gòu)中新增“國際業(yè)務(wù)”，下設(shè)“國際發(fā)展部”。
網(wǎng)商銀行方面，作為第二增長曲線的交易銀行業(yè)務(wù)進(jìn)一步夯實。該行為多平臺、多店鋪經(jīng)營電商商家提供收款服務(wù)的電商通，目前已覆蓋超1/3的電商企業(yè)；為連鎖加盟品牌提供支付、信貸、理財服務(wù)的連鎖通，已服務(wù)全國3.4萬個連鎖品牌和178萬個加盟商；與23家銀行理財子公司合作，代銷第三方銀行理財產(chǎn)品規(guī)模位居行業(yè)第二。
在股東結(jié)構(gòu)方面，2024年，裕民銀行、新安銀行引入地方國資，股權(quán)結(jié)構(gòu)迎來新局。
2024年8月，裕民銀行變更股權(quán)事宜獲批：南昌金控受讓正邦集團(tuán)持有的該行6億股股份。受讓后，南昌金控合計持有裕民銀行6億股股份，持股比例為30％，成為裕民銀行第一大股東。裕民銀行也將成為19家民營銀行中第一家由地方國資擔(dān)任第一大股東的銀行。2024年，該行營收4.72億元，實現(xiàn)凈利4570萬元，比上年分別增長27.22%、2.76%。
2024年11月，合肥興泰金融控股（集團(tuán)）有限公司、安徽建工集團(tuán)控股有限公司、合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司分別受讓新安銀行原股東持有的30%、11%、10%的股份，這意味著安徽地方國資獲得新安銀行51%的股權(quán)，成為其控股股東。
（來源：中國銀行保險報）
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