上市公司年報基本披露完畢，新三板掛牌的保險中介機構(gòu)業(yè)績也逐漸浮出水面。截至5月5日，已有7家新三板保險中介披露了2024年報，整體業(yè)績表現(xiàn)不及去年同期。
綜合來看，誠安達、潤生保險、中衡股份、昌宏股份、一正保險、創(chuàng)悅股份、潤華保險7家公司中，僅一正保險實現(xiàn)了盈利且凈利潤正增長，其余6家公司均表現(xiàn)為不同程度虧損或盈利下滑。一方面，機構(gòu)越來越難以生存，另一方面，掛牌機構(gòu)越來越少。由于未按規(guī)定日期披露年報，華凱保險將被停牌，且面臨被摘牌風險。
對于在新三板掛牌的保險中介機構(gòu)來說，在監(jiān)管政策趨嚴、傭金率持續(xù)降低的情況下，業(yè)績承壓一直是面臨的首要問題。
目前披露2024年報的7家新三板掛牌保險中介，2024年合計實現(xiàn)凈虧損51.69萬元，具體來說，一正保險實現(xiàn)了88.18萬元凈利潤，潤華保險實現(xiàn)凈利潤785.29萬元，其余5家公司表現(xiàn)為不同程度的虧損。其中，中衡股份和創(chuàng)悅股份同比由盈轉(zhuǎn)虧，另外3家公司誠安達、潤生保險和昌宏股份近兩年連續(xù)虧損。
營業(yè)收入方面，2024年，7家披露年報的新三板掛牌保險中介合計實現(xiàn)營收10.43億元。其中，中衡股份、潤華保險、一正保險和誠安達4家公司營收正增長，其余3家營收出現(xiàn)縮減。
對于業(yè)績表現(xiàn)，各家公司也在年報中解釋了原因。如一正保險表示，公司凈利潤增長主要原因是公司增加了一些行之有效的激勵政策，營業(yè)收入同比增加15.75%，加強了成本、費用控制，其他收益等有所增加。凈虧損88.47萬元的潤生保險表示，公司報告期內(nèi)的營業(yè)收入減少，但管理費用沒有按照相應(yīng)幅度減少，導(dǎo)致利潤降低。
業(yè)績不理想背后，當前保險中介行業(yè)普遍面臨競爭壓力。經(jīng)濟學(xué)家、新金融專家余豐慧表示，當前保險中介市場競爭激烈，尤其是在大型保險中介公司占據(jù)主導(dǎo)地位的環(huán)境下，中小機構(gòu)往往難以獲得足夠的市場份額。其次，運營成本高企，包括人力成本、技術(shù)投入以及合規(guī)成本等，給這些企業(yè)帶來了較大的財務(wù)壓力。此外，產(chǎn)品、服務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，缺乏差異化競爭力也是導(dǎo)致盈利困難的原因之一。
2024年營收僅有1035.09元的昌宏股份在年報中直言，我國保險中介市場經(jīng)過十余年發(fā)展，處于高速發(fā)展過程中，保險中介市場已由初級階段進入了轉(zhuǎn)型階段，各家保險代理公司不斷擴充資本金，增加業(yè)務(wù)規(guī)模，市場集中度進一步提高。保險代理市場已經(jīng)呈現(xiàn)出經(jīng)營規(guī)模越大的保險代理公司競爭力越強，經(jīng)營規(guī)模較小且服務(wù)質(zhì)量較差的保險代理公司競爭力越弱的格局，市場主體競爭愈加激烈。
業(yè)績承壓的同時，新三板“牌桌”上的保險中介玩家越來越少。
在高峰時期，新三板掛牌保險中介機構(gòu)一度超過30家，隨著機構(gòu)陸續(xù)摘牌、轉(zhuǎn)型，數(shù)量已經(jīng)降至個位數(shù)。
華凱保險近日公告，由于未按要求披露年度報告或中期報告，該公司股票自5月6日起面臨停牌，如果該公司6月30日前(含)仍無法披露年報，將面臨被摘牌風險。
除了被迫或主動摘牌，也有機構(gòu)選擇改弦更張，更換賽道。例如，民太安財產(chǎn)保險公估股份有限公司，已經(jīng)正式更名為“民太安安全科技股份有限公司”，該公司的經(jīng)營范圍剔除了原有保險相關(guān)服務(wù)，新增人工智能硬件銷售在內(nèi)的人工智能類業(yè)務(wù)。
當前新三板掛牌保險中介普遍面臨著融資不暢、審計成本增加等問題。當初很多機構(gòu)在新三板掛牌，意在引入資本，改善公司融資情況，同時健全公司治理機制等。但由于自身后續(xù)發(fā)展能力不足，業(yè)績不佳，難以吸引到資本。此外，保險中介行業(yè)在新三板流動性不及預(yù)期，選擇離開也可以理解。
當前，整個保險業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型發(fā)展，從求量到求質(zhì)，從“人海戰(zhàn)術(shù)”到高質(zhì)量隊伍。對于保險中介機構(gòu)來說，也需要積極跟進市場轉(zhuǎn)型，提高服務(wù)水平，增加客戶黏性，尋求高質(zhì)量發(fā)展之路。
在各家公司年報中，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大科技投入等多次被提及。創(chuàng)悅股份提到，公司積極開發(fā)PC端展業(yè)工具、App平臺、微信端微商城等移動展業(yè)工具降低營業(yè)成本，拓展市場，擴大存量客戶。龐大的客戶群體和優(yōu)質(zhì)的后續(xù)服務(wù)，是企業(yè)提高議價能力的籌碼。潤華保險表示，公司積極拓展電商渠道，加大合作力度。
在當前市場環(huán)境下，新三板掛牌保險中介機構(gòu)要在市場競爭中脫穎而出，該如何發(fā)力？從政策端，浙大城市學(xué)院文化創(chuàng)意研究所秘書長林先平表示，保險中介要積極關(guān)注市場動態(tài)和政策變化，及時調(diào)整公司的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式，以適應(yīng)市場的變化和政策的變化。同時，要注重風險管理，降低公司的經(jīng)營風險和不確定性。
從保險業(yè)務(wù)端，余豐慧建議，一是加大技術(shù)創(chuàng)新力度，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)提升服務(wù)效率和客戶體驗，形成差異化競爭優(yōu)勢。二是加強與大型保險公司的合作，通過代理或合作伙伴關(guān)系擴大業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)能力。三是注重品牌建設(shè)和市場細分，針對特定市場需求開發(fā)定制化產(chǎn)品和服務(wù)，滿足不同客戶的個性化需求。
來源：北京商報
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