【銀行股又獲“頂流”加持！基金大佬10億買入興業(yè)銀行 公募持倉(cāng)處歷史低位】銀行股又獲“頂流”加持，明星基金經(jīng)理謝治宇斥資近10億元大買興業(yè)銀行。而剛剛披露完畢的基金四季報(bào)顯示，2020年末機(jī)構(gòu)重倉(cāng)銀行比例僅有3.17%，處于歷史低位。板塊內(nèi)個(gè)股分化嚴(yán)重，招商銀行、寧波銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和平安銀行合計(jì)占機(jī)構(gòu)持倉(cāng)的91.2%，其他個(gè)股均未超過(guò)3%。（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
銀行股又獲“頂流”加持，明星基金經(jīng)理謝治宇斥資近10億元大買興業(yè)銀行。而剛剛披露完畢的基金四季報(bào)顯示，2020年末機(jī)構(gòu)重倉(cāng)銀行比例僅有3.17%，處于歷史低位。板塊內(nèi)個(gè)股分化嚴(yán)重，招商銀行、寧波銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和平安銀行合計(jì)占機(jī)構(gòu)持倉(cāng)的91.2%，其他個(gè)股均未超過(guò)3%。
謝治宇大買興業(yè)銀行
明星基金經(jīng)理的一舉一動(dòng)總是備受市場(chǎng)關(guān)注，就在大家還把焦點(diǎn)放在剛剛披露完畢的基金四季報(bào)時(shí)，最新的基金上市公告書顯示，有基金經(jīng)理在1月份已經(jīng)開(kāi)始大幅調(diào)倉(cāng)換股。
1月25日，由明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合潤(rùn)混合基金發(fā)布上市交易公告書顯示，謝治宇在1月大幅加倉(cāng)了興業(yè)銀行，目前該股是興全合潤(rùn)的第四大重倉(cāng)股，而在早前發(fā)布的截至2020年12月31日年報(bào)中，興業(yè)銀行尚未現(xiàn)身，據(jù)此推測(cè)，謝治宇的興業(yè)銀行應(yīng)該大多是在本月的10多個(gè)交易日集中購(gòu)買。
總的來(lái)說(shuō)，這短短10多個(gè)交易日，興全合潤(rùn)的前十大重倉(cāng)股變動(dòng)還不小，除興業(yè)銀行外，還新進(jìn)了海康威視，持倉(cāng)市值達(dá)到9.6億元，為第五大重倉(cāng)股。半導(dǎo)體板塊中的晶晨股份、光伏龍頭股隆基股份，則雙雙退出前十大重倉(cāng)股。前三雖然依舊是海爾智家、三一重工、中國(guó)平安，但海爾智家和中國(guó)平爾調(diào)了位置，海爾智家成為頭號(hào)重倉(cāng)股。可見(jiàn)，如果投資者如果想根據(jù)定期報(bào)告“抄作業(yè)”的話，風(fēng)險(xiǎn)著實(shí)不??！
值得一提的是，在行業(yè)配置上，金融業(yè)已躍升至興全合潤(rùn)的第二大重倉(cāng)板塊，占比高達(dá)13.55%，僅次于制造業(yè)的59.71%，相比去年年末大幅提升了8.74%，成為加倉(cāng)最多的一個(gè)板塊。
興業(yè)銀行1月14日晚間發(fā)布2020年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，該行年度營(yíng)業(yè)收入首次突破2000億元，達(dá)到2031.37億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)666.26億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.15%；總資產(chǎn)7.90萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.49%，繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
公開(kāi)資料顯示，謝治宇屬于“頂流”基金經(jīng)理之一，目前管理的資產(chǎn)規(guī)模500多億元。興全合潤(rùn)也是一個(gè)不“一般”的基金，1月15日，興證全球基金公告，由謝治宇管理的興全合潤(rùn)宣布“限購(gòu)”，單日單賬戶申購(gòu)上限由原來(lái)的10000元下調(diào)至3000元。去年11月，興全合潤(rùn)宣布暫停接受10000元以上申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)。
還有這些大佬也買了銀行股
就在上周，私募大佬林園對(duì)于銀行股“看空不做空”的消息引發(fā)巨大關(guān)注。
1月18日上市的鵬華中證銀行指數(shù)型證券投資基金公告書顯示，林園掌舵的深圳市林園投資，赫然位列前十大場(chǎng)內(nèi)持有人名單的第四位，持有份額為2344.97萬(wàn)份，占場(chǎng)內(nèi)基金總份額的1.71%。
可就在年前，林園曾公開(kāi)表示，千萬(wàn)別買銀行、地產(chǎn)，屬于被淘汰的行業(yè)。在2020年12月20日一個(gè)投資峰會(huì)上，林園在主題演講中也明確表示，金融和地產(chǎn)板塊存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，估值偏高，中國(guó)的銀行和地產(chǎn)的利潤(rùn)已經(jīng)做到了全球第一，沒(méi)有理由再說(shuō)它們便宜。
對(duì)于買入銀行股的行為，林園回應(yīng)媒體時(shí)表示，這次是公司專戶新買的，并沒(méi)有很留意，而且量也不大。炒股是很靈活的，看好不看好是相對(duì)的，如果短期有套利的、彎腰撿錢的機(jī)會(huì)也會(huì)參與。長(zhǎng)期不看好銀行股，風(fēng)險(xiǎn)很大。
雖然林園對(duì)于銀行股的長(zhǎng)期表現(xiàn)持謹(jǐn)慎態(tài)度，但另一大佬李錄則毫不猶豫繼續(xù)“買買買”。
根據(jù)港交所最新權(quán)益披露，1月15日，郵儲(chǔ)銀行獲得喜馬拉雅資本增持8354萬(wàn)股，涉資4.47億港幣，每股作價(jià)5.3479港元。這是繼2020年12月19日喜馬拉雅資本增持郵儲(chǔ)銀行H股后的再度加倉(cāng)。迄今，李錄旗下的喜馬拉雅資本已經(jīng)合計(jì)持有郵儲(chǔ)銀行H股總股本的6.42%。
數(shù)據(jù)顯示，從年初至今，短短17個(gè)交易日，郵儲(chǔ)銀行H股股價(jià)狂飆23%，李錄所持郵儲(chǔ)銀行已經(jīng)浮盈超11億元。
公開(kāi)資料顯示，李錄執(zhí)掌的喜馬拉雅資本是家管理一百多億美元資產(chǎn)、專注于亞洲和美國(guó)長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)的投資公司，創(chuàng)立于1998年。芒格、巴菲特都對(duì)李錄投入了金錢的背書。巴菲特經(jīng)由李錄推薦買了比亞迪，大賺了幾十倍；芒格則說(shuō)自己活了95歲，這輩子把家族財(cái)產(chǎn)交給外人管理僅有李錄一例，“比李錄更出色的人寥寥無(wú)幾”。
12家上市銀行業(yè)績(jī)快報(bào)出爐凈利均正增長(zhǎng)
2020年面對(duì)疫情沖擊和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)峻形勢(shì)，銀行業(yè)盈利能力承受較大壓力。不過(guò)，當(dāng)前披露的2020年銀行業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)已經(jīng)扭轉(zhuǎn)上半年、第三季度凈利潤(rùn)普遍下滑，資產(chǎn)質(zhì)量下降的表現(xiàn)。
截至1月26日，已有12家上市銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，總體來(lái)看，12家銀行凈利均出現(xiàn)正增長(zhǎng)。值得注意的是，招商銀行、中信銀行、上海銀行、光大銀行、興業(yè)銀行這5家銀行在去年三季度時(shí)凈利潤(rùn)還是負(fù)增長(zhǎng)，這表明四季度經(jīng)營(yíng)情況出現(xiàn)了觸底反彈。
其中長(zhǎng)沙銀行2020年長(zhǎng)沙銀行營(yíng)收實(shí)現(xiàn)180.09億元，同比增加5.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)53.38億元，同比增加5.08%，暫居增幅第一。
招商銀行和興業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)2000億元，其中，招商銀行以2906億元的營(yíng)收和973億元的凈利潤(rùn)暫居榜首。除江陰銀行同比下滑2.38%外，其他銀行營(yíng)收均為同比正增長(zhǎng)。江蘇銀行、興業(yè)銀行和無(wú)錫銀行實(shí)現(xiàn)10%以上增長(zhǎng)。
公募持倉(cāng)處歷史低位個(gè)股分化較大
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年末，主動(dòng)偏股公募基金重倉(cāng)銀行板塊占比為3.17%，環(huán)比提升了0.3個(gè)百分點(diǎn)。但是，縱觀近十年季度數(shù)據(jù)，公募重倉(cāng)銀行板塊占比目前仍處于歷史低位。招商證券銀行業(yè)首席廖志明團(tuán)隊(duì)最新觀點(diǎn)認(rèn)為，目前銀行板塊被機(jī)構(gòu)大幅低配，隨著經(jīng)濟(jì)較強(qiáng)復(fù)蘇，疊加銀行板塊估值及基金銀行持倉(cāng)處于低位，預(yù)計(jì)2021年基金銀行持倉(cāng)比例將明顯上升，或升至6%左右。
招商證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，截至2020年末，共有26家銀行進(jìn)入主動(dòng)偏股基金重倉(cāng)股榜單，占比前五名依次為招商銀行、寧波銀行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行和平安銀行，主要為業(yè)績(jī)持續(xù)向好的高ROE銀行，持倉(cāng)郵儲(chǔ)銀行市值較大，主要為戰(zhàn)略配售基金持有。個(gè)股分化較大，前五名分別占板塊整體持倉(cāng)市值比重為29.83%、23.04%、13.61%、12.80%、11.94%，合計(jì)占據(jù)91.2%，其他個(gè)股均未超過(guò)3%。
從季度環(huán)比變化來(lái)看，2020年末工農(nóng)中建交郵6大行重倉(cāng)市值占比均下降，相應(yīng)的興業(yè)銀行、杭州銀行、平安銀行、招商銀行獲顯著增持，機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升。其中，興業(yè)銀行占比環(huán)比提升5.88個(gè)百分點(diǎn)，漲幅明顯。
從持倉(cāng)市值絕對(duì)值來(lái)看，2020年末末重倉(cāng)銀行板塊市值總計(jì)670.7億元，環(huán)比增長(zhǎng)45.7%。持倉(cāng)市值變化個(gè)股分化較大，杭州、張家港、南京、光大、興業(yè)和長(zhǎng)沙漲幅均超過(guò)100%，成都、常熟及五大行遭到減持。
廖志明認(rèn)為，過(guò)去幾年，各行業(yè)龍頭估值溢價(jià)持續(xù)提升，背后是經(jīng)營(yíng)分化的體現(xiàn)。對(duì)比其他行業(yè)，銀行股龍頭估值還有提升空間。建議把握好高成長(zhǎng)性的零售銀行龍頭—平安銀行(財(cái)富管理業(yè)務(wù)飛躍式增長(zhǎng))，關(guān)注低估值且基本面好的興業(yè)銀行、光大銀行、常熟銀行、長(zhǎng)沙銀行、成都銀行等。
（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
